周鸿祎：今年业绩完成过半

　

　　周鸿祎 供图/东方IC

　　11月6日，在召开的江南嘉捷重大资产重组说明会上，周鸿祎理所当然地成为主角，市场把更多焦点放在其今年的业绩承诺上。根据承诺，重组实施完毕后，三六零2017至2019年度预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。

　　热点：今年业绩完成一半

　　外界猜测已久的360回归A股，市场反响巨大。这场即将开始的资本盛宴，正成为市场关注的新一轮热点。

　　在昨天召开的江南嘉捷重大资产重组说明会上，周鸿祎理所当然地成为主角，市场把更多焦点放在其今年的业绩承诺上。根据业绩承诺，重组实施完毕后，360 2017至2019年度预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。周鸿祎在回应90亿业绩承诺质疑时表示，今年已完成一半，有信心完成全年22亿承诺。

　　11月2日午夜，江南嘉捷披露重组草案，公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司100%股权。其中，360 100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。在重大资产置换及发行股份购买资产部分：360 100%股权504.16亿元的作价扣除与嘉捷机电9.71%股权(作价1.82亿元)的置换外，差额部分502.34亿元，由江南嘉捷以发行股份的方式向360全体股东购买，发行价为7.89元/股，发行规模约为63.67亿股。

　　交易完成后，奇信志成将持有上市公司总股本的48.74%，为控股股东。周鸿祎将直接持有上市公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为新的实际控制人。

　　发布：360将采取多种融资方式

　　作为常规动作，针对本次重组交易定价原则、标的资产估值合理性、行业竞争情况等内容进行说明。周鸿祎全程通读讲稿。

　　到了问答环节，质疑和提问连续不断。

　　周鸿祎在回应为何没坚持走IPO通道而选择借壳重组时笑场了。周鸿祎说，之所以选择重组，还是公司根据资本市场的发展和我们众多股东的意愿，综合各方面的考虑做出的战略性选择。

　　周鸿祎表示，随着三360业务规模不断扩大，360未来预计仍将需要采取多种方式进行融资。360将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，凭借良好的资信，通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金，同时不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金，以满足360发展的需要，确保360的可持续发展。

　　回应：泰康人寿不存在“突击入股”

　　此前市场曾依据两点质疑360借壳或涉及“内幕交易”，其中第一点，辅导360上市的券商为华泰联合证券，而江南嘉捷的独立财务顾问也是华泰联合证券;第二点是泰康人寿疑似提前获悉360借壳江南嘉捷并突击入股。

　　江南嘉捷副总经理兼董事会秘书邹克雷解释道，泰康人寿在2013年12月就开始持有上市公司的股份，随后每年都对上市公司股份进行配置。2016年10月至2017年3月，该股东一直是上市公司第十一大股东，2017年4月至今成为上市公司第十大股东。自2016年10月至今基本持股数都在500万股上下，一直是上市公司的长期股东。此前11月3日，泰康人寿也发公告表示，“江南嘉捷”是泰康二级市场投资备选库内股票，一直以来，泰康按照正常的研究分析和投资决策，依法合规进行交易，不存在所谓“突击入股”的情形。